待办操作指南
术语：待办 = 顶栏胶囊 + 右侧抽屉，不是订单工作台（订单里的「待办」口语指待处理单据，见 订单入门）。
定位：ERP 里「该有人看一眼」的统一入口——站内消息、计划、业务邮件都在这里汇总。绑了单据的一点就进详情；没有单据的才在阅读窗里看消息。
前置：已登录 ERP，且顶栏已选中公司。入驻见 公司入驻操作指南。
入口：顶栏右侧状态胶囊；手机上是底部导航的「待办」（
https://www.0so.com/_erp/）
0. 概述
待办没有单独的菜单页，列表也没有筛选标签。日常用法：
- 看顶栏状态胶囊（有没有事、急不急）
- 点开右侧待办抽屉扫列表
- 点一条绑了单据的待办，直接进入单据详情；没有单据的站内消息才弹出阅读窗
- 在沟通里标记已处理、延后、回复或写新消息
| 列表上的类型 | 常见来源 | 点进去去哪 |
|---|---|---|
| 消息 | 单据沟通、同事站内消息 | 绑了单据 → 进入该单据详情，沟通定位到这条消息。没绑单据 → 弹出阅读窗看正文 |
| 计划 | 定时提醒（发给自己或同事），到期当天才出现（带计划图标） | 关联了单据的进入该单据详情；没有关联单据的弹出阅读窗 |
| 邮件 | 收到的业务邮件、发送失败的邮件 | 已绑定单据 → 进入单据详情并打开这封邮件；未绑定 → 待办抽屉保持打开，弹出「查看邮件」 |
| 入驻申请 | 有人申请加入本公司 / 你的加入申请已通过 | 待审批 →「员工管理」+「沟通」；已通过 →「个人中心」 |
| 品牌 / 产品消息 | 品牌、产品上的沟通 | ERP 内的品牌 / 产品详情 +「沟通」 |
你提交的报障、数据修正和需求由平台受理；反馈不再发送待办，入口角标提示未读或待补充，进入独立「我的反馈」页面查看说明。历史回执仍可点开对应工单，见 用户反馈操作指南。
1. 从顶栏看待办
1.1 状态胶囊
顶栏右侧的彩色胶囊显示当前最优先的状态和数量（先命中先显示）：
- 我的未读
- 我的邮件发送失败
- 我的未处理
- 公司邮件发送失败
- 所有人未处理
- 延时处理
- 暂无待办
第 4–6 档只在你对本公司询价和订单的可见范围都是全公司时显示（由本公司管理员分配的角色决定）；其他人只会看到「我的…」三档和「暂无待办」。
1.2 打开与关闭
- 点胶囊 → 打开右侧抽屉，标题「待办」
- 待办抽屉与单据「沟通」、AI 助手 抽屉互斥，开一个会收起另一个
- Esc 关闭抽屉；右上角刷新按钮重新拉取列表
- 顶部出现「可能不是最新，刷新后查看」时，点「重试」
1.3 角标与浏览器标签提醒
- 顶栏收起后，胶囊变成铃铛图标，右上角显示数字（超过 99 显示「99+」；暂无待办时显示对勾）。
- 有我的未读时，浏览器标签标题前会加「(N)」。
- 你没有在看任何零搜页面时来了新的未读，标签标题会闪烁「【新待办】」；切回任一零搜页面即停止。
1.4 在手机上
- 顶栏不显示胶囊，改用底部导航的 待办；上面的红色数字是「我的未处理」，不含已延后的。
- 待办抽屉、邮件查看都铺满屏幕；气泡上的操作按钮更大，便于点按。
- 手机整体用法见 手机上使用零搜。
2. 列表怎么扫
一份合并列表，系统固定排序，无需你点选：
- 负责人：我负责的 → 本公司无人负责的 → 同事负责的
- 类型：站内消息优先，其次邮件发送失败，再是其它邮件
- VIP 优先（系统对部分询价来信自动标记，不能手动设置；与本公司会员档无关）
- 到期 / 延后时间较早的在前
列表包含：
- 你在所有任职公司里收到的、以及你发出但发送失败的条目；任职多家公司时，卡片上标出来源公司
- 当前公司的其它待办（如无人负责、同事负责的）
不会出现在列表里的：
- 已处理完的
- 延后或计划到明天及以后的（今天到期的仍会出现）；以后的在对应单据「沟通」里看
- 非本人公司队列中你打不开的单据条目；发给本人且收件公司仍在职的消息仍能直接读，不因此取得单据访问权
- 邮件本体已删除的邮件待办
卡片上常见标记：未读（左边框与「未读」）、「VIP」、来源公司、「附件」、「邮件发送失败」、单号；主题前可能带 @接收人；邮件有 AI 摘要时显示在主题下方。
3. 点一条会怎样
| 你点的类型 | 界面行为 |
|---|---|
| 消息 / 计划（绑定单据） | 进入该单据详情；沟通定位到这条消息 |
| 站内消息（未绑定） | 弹出阅读窗查看消息 |
| 邮件（绑定单据） | 进入单据详情，并打开这封邮件 |
| 邮件（未绑定单据） | 待办抽屉保持打开，弹出「查看邮件」 |
| 入驻申请 | 见第 0 章表格 |
- 没绑单据的阅读窗不切换顶栏公司，也不提供回复、编辑、处理或撤回。图片和文件随消息可读，过期链接会重新授权并刷新。
- 进单据详情时不切换顶栏的当前公司；「沟通」会以这条待办所属公司的身份收发。进入员工管理、未绑定邮件等页面时才会切换公司；你正写着没保存的邮件时，会先让你确认。
- 从待办进入详情后，可用 Alt+↑ / Alt+↓ 在列表里的相关单据间切换；沟通已开就保持打开并定位这条消息，已关则保持关闭。重新点待办列表会打开沟通。
4. 沟通：处理与发消息
多数待办最终落在单据详情右侧的 「沟通」：时间线按该单据展示消息、邮件、通话，也含尚未到期的计划和延后项。
打开沟通默认显示最新消息；从待办列表进入时，让目标消息进入可视范围。向上看历史消息时，新消息不会把你拉回底部，可以点新消息提示回到最新。
打开／关闭状态按同一账号、当前标签页记住，详情翻页和刷新保持。离开详情会暂时收起，桌面和平板返回支持沟通的详情再恢复；手机进入详情不自动重开，仍可点「沟通」或从待办显式打开。手机从待办进入后，第一次返回先关沟通，第二次返回原页；打开待办或 AI 助手仍会收起沟通。换账号不会沿用别人的开关。
4.1 处理一条气泡
发给我方公司的条目上，常见动作：
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 标记为已处理 | 完结该条（发送失败的邮件除外） |
| 延后 6 小时 / 重新延后 6 小时 | 暂时不计入未读 / 未处理；延到明天及以后的才移出列表，到时间再出现 |
| 约 N 天后处理（1–7 天） | 按天计划处理时间 |
| 已读 | 负责人是你且仍为未读时，点气泡即标为已读 |
| 撤回消息（10 分钟内有效） | 仅自己发出的消息可撤回 |
| 回复 | 点发件人头像 / 姓名，预填收件人并展开撰写 |
该条负责人不是你时，延后、计划、完结前会弹出 确认转负责，操作后负责人变为你；无人负责时提示「操作后将由你负责」。
通话条目上，有权限的同事还可「播放录音」「查看 AI 摘要」「转跟进」（给自己建一条提醒待办）。
4.2 撰写新消息
- 底部点 撰写消息… 展开撰写区
- 任职多家公司且都在这张单上时，可在「从」里选发件公司
- 发给：分组为 发给自己、合作伙伴联系人、本单相关人、内部同事；合作公司还可能有一行带公司图标的选项（不指定具体人）
- 可加附件；Enter 发送，Shift+Enter 换行。发送后会自动取得附件链接，无需刷新整页；链接获取中会显示等待，失败可点「重试」，仍无权或文件确实不可用时会保留失败提示。
- 在订单等单据的沟通里，选中的人有邮箱时，旁边的信封可直接写业务邮件（见 业务邮件）
- 发给自己（提示「提醒自己」）：保存为约 6 小时后的自我提醒，不计入未读；提醒时间仍在今天的，会立即出现在列表里（带计划图标）。
- 公司行：不指定具体人时，系统尽量交给对方单据节点的负责人，否则进对方公司「无人负责」。对方公司尚未具备完整业务身份时，提示「可通过邮件或电话联系」，不能发站内消息。
- 联系人显示「未开通账号」时不能发站内消息，可改发邮件或打电话。
- 电话：本公司开通零搜电话、并为你配好工位分机后，收件人旁出现拨号按钮；点后提示「已拨号（分机 …），请接听话机」，先接起自己的话机即可接通对方。来电时右上角弹出来电卡片。没有分机时看不到这些入口，属正常。手机等触屏设备上点联系人号码：没配分机时直接用手机拨打；配了分机时先选「用手机拨打」或「用分机拨打」（见 合作伙伴）。
4.3 计划
撰写区旁的 计划 按钮（有正文且收件人有账号时可用）：选好时间，把这条内容定时发给当前选中的收件人——选「发给自己」就是自我提醒，选同事就是给同事的定时待办（在对方列表里显示为消息）。到期当天出现在对方的待办列表里。
5. 邮件待办要点
写邮件、收信怎么分到人、发送失败怎么办，见 业务邮件。本章只讲在待办里打开后怎么处理。
弹层标题为 查看邮件（有翻页时显示「第 X / 共 Y 封」）。打开发给你、或无人负责的收件，约 3 秒后自动标为已读。
| 动作 | 何时出现 / 说明 |
|---|---|
| 绑定 / 更换绑定 | 收到的邮件可绑定；对话框「绑定 / 指派」选业务模块 + 业务单据 + 指派负责人，也可「不指派（清空负责人）」，模块与负责人至少填一项。「更换绑定」只在收信后 30 天内出现 |
| 回复 / 全部回复 / 转发 | 邮件已绑定单据后才出现；未绑定的先「绑定」（「全部回复」仅原信有抄送时出现） |
| 延时 / 计划 | 本公司收到的邮件可用；「延时」延后 6 小时，「计划」约 1–7 天后处理，操作后邮件归到你名下 |
| 编辑草稿 / 删除 | 视邮件状态出现 |
| 送副屏 | 宽屏时出现，把邮件送到副屏参考窗对照填单，见 双屏办公 |
翻页：仅当邮件未绑定单据且无人负责时，查看器提供上 / 下一封；焦点在邮件窗内时用 Alt+← / Alt+→。
没保存的邮件：写到一半时按 Esc、离开当前页面或切换公司，会弹出「未保存的更改」，可选「取消」「放弃更改」或「存草稿后继续」。点窗口右上角的「关闭」同样会提示这三个选项；发送成功后窗口直接关闭。
6. 我的计划
我的计划 页只列出今天到期和已过期的自建计划，可「编辑」「完成」「删除」，也可「新建计划」。以后的计划在对应单据的「沟通」里看。
问 AI 助手
不想翻文档时，顶栏点机器人图标打开 AI 助手，用大白话问就行——它会检索这些指南后回答，并在下方给出来源链接。这篇覆盖的问题，可以直接这样问：
- 「顶栏那个彩色胶囊是什么意思？」
- 「浏览器标签上的 (3) 是什么？」
- 「怎么给自己设一条提醒？」
- 「邮件为什么没有回复按钮？」
- 「手机上待办在哪看？」
答得不对时换个更具体的问法，或在回答里点来源自己看原文。助手用法见 AI 助手操作指南。
附录 · 快捷键
| 键 | 作用 |
|---|---|
| Esc | 关闭待办抽屉（邮件查看另有 Esc 关闭） |
| Enter / Shift+Enter | 沟通撰写：发送 / 换行 |
| Alt+↑ / Alt+↓ | 从待办进入详情后，在相关单据间切换 |
| Alt+← / Alt+→ | 「查看邮件」内翻页（须有上 / 下一封） |