AI 助手操作指南
定位：顶栏 AI 助手抽屉——用大白话查订单、客户、待办、货物与经营数据，解释当前页面，检索平台指南与本公司手册。助手只读，不改任何数据。
前置：已登录。查业务数据前先在用户菜单里选中公司（电脑在右上角，手机点底栏「我的」）；还没有公司时也能打开，但只能问平台指南。入驻见 公司入驻操作指南。
入口：ERP（
https://www.0so.com/_erp/）任意页面顶栏的机器人图标；在电脑上登录官网后，顶栏同一位置也有。
1. 打开与关闭
电脑上
- 点顶栏右侧的机器人图标（提示 AI 助手），右侧出现抽屉
- 关闭：点抽屉右上角 ×（关闭 AI 助手），或按 Esc（光标在输入框里时 Esc 不关闭）。再点一次顶栏图标不会收起抽屉
- 宽屏上抽屉会把页面往左推开，拖动抽屉左边缘可调宽度，双击复原；屏幕较窄时抽屉盖住顶栏以下的整个页面
手机上
- 图标在页面顶部右侧、搜索图标旁边。页面往下滚得较远时顶栏会收起，图标随之隐藏，滚回页面上方即可看到
- 抽屉铺满顶栏以下的屏幕，点 × 或向右滑关闭
- 手机端整体用法见 手机上使用零搜
其他
- 助手、待办、沟通共用右侧抽屉位置：打开一个，另一个会收起
- 第一次使用时图标上有个小圆点，点开一次后消失；回答生成中，图标上也会出现闪动的小圆点
- 没有打开助手的快捷键
2. 第一次打开会看到什么
有公司时，空白对话显示：
- 引导语：可以帮你查询订单 / 客户、汇总数据、解释单据。试试：
- 五组能力：订单与询盘、客户与供应商、物流与库存、经营分析、平台指南；经营分析可问业绩、逐月趋势、报价与询盘数
- 试试这样问： 推荐问题，点一下直接发出。推荐会随所在页面变化：
- 一般页面：订单状态、客户动态、订单趋势、我的待办、经营概况
- 公司设置页：员工概况、权限说明
- 订单详情：总结这单、风险点、往来记录
- 合作伙伴详情：往来情况、跟进建议
- 托盘详情：这票货到哪了
- 底部说明：回答基于你有权限访问的数据。你查不到的数据，对应的推荐问题不会出现
还没有公司时，引导语是 可以帮你查阅平台操作指南、入驻与权限说明。试试：，推荐问题为：创建 / 加入公司、公司认证材料、权限说明、AI 试用额度。
3. 能问什么
3.1 能力一览
| 能做什么 | 看不到或答不了时 |
|---|---|
| 订单：查状态与进展，按客户、时间、所处阶段筛 | 你在订单里看不到的单，助手也查不到 |
| 模糊找单：只记得型号、货号、半个单号或品牌时帮你找 | 同上 |
| 客户与供应商：按公司名、联系人名或邮箱找到公司，看国别、VIP、最近往来；也能问「需要跟进的客户」。不提供联系人电话和邮箱 | 你在合作伙伴里看不到的公司，助手也查不到 |
| 往来记录：某张订单或某个合作伙伴最近的邮件、消息、通话——标题、时间、往来公司、附件名、通话时长。不含邮件正文、邮箱地址和电话号码 | 单据或伙伴你看不到时，往来也查不到 |
| 我的待办：今天要处理什么、未读、未分配；已处理的不列 | 只查当前公司、你能看到的待办 |
| 货物追踪：用订单号、箱号、托盘、出口 / 进口单号、运单号或快递单号查货到哪了；号码不全或对应多条时，会列出候选请你选 | 界面上没有「物流」菜单时，助手也查不到 |
| 库存：库存箱、现货、某国家或仓位有多少；不含价格 | 界面上看不到库存时，助手也查不到 |
| 经营数据：成交额与成交单数、采购额、询盘数、报价数与报价额、按月趋势、已结清的单 | 按你在订单里能看到的范围统计（口径见下） |
| 员工名册：在职 / 离职员工、各自角色、谁是管理员；不含联系方式 | 仅公司管理员可问 |
| 平台指南与本公司手册：怎么操作、为什么看不到、提示是什么意思 | 所有登录用户都能问，没有公司也可以 |
助手只能查你在界面上本来就能看到的数据；界面上看不到的模块，助手也查不到（公司会员等级未达找客户经理，缺角色找管理员）。
经营数据口径：金额为未税，按原币种分别列出、不折算、不跨币种相加；回答会注明统计视角（全公司、我负责的，或我负责的加无人负责的）；不说时间默认近 12 个月，「上个月」按自然月算。不含物流费用，也不给客户 / 供应商排行。
3.2 不会做什么
- 不改任何数据：推进状态、发邮件、审批、建单、改资料都做不了，助手会请你到对应页面操作
- 不查别家公司的数据：问了也不会给
- 不提供个人信息：联系人电话、邮箱、银行信息等
- 不代你提交报障、数据修正或需求：请用 意见反馈（电脑右下角，手机「更多」），见 用户反馈操作指南
顶栏搜索里的 AI 答案卡是搜索侧的一问一答，不在本抽屉的对话历史里。未登录访客在官网顶栏同一位置看到的是 平台使用助手，只依据平台指南回答使用问题，查不了业务数据。
4. 怎么问才问得准
| 做法 | 说明 |
|---|---|
| 用大白话 | 「为什么我看不到物流菜单」比猜内部说法更容易答对 |
| 一次问一件事 | 「这单卡在哪、客户还欠多少、要不要催」拆成三问更准 |
| 带上定位信息 | 说清哪张单、哪个客户、哪段时间；在详情页可以直接说「这单」「这个客户」 |
| 用界面上的原词 | 界面写「合同确认中」，就别说「签完了那个状态」 |
两类典型问法：
- 怎么做：「怎么把新同事加进公司？」「邮件发不出去怎么办？」「代金币什么时候扣？」——助手检索平台指南回答，并在下方给出来源
- 我的情况：「我今天有哪些待办？」「这个客户最近的订单是什么状态？」「上个月成交额多少？」——助手查你能看到的数据
答不对时：
- 换个更具体的问法：补上单号、客户名、时间范围，或改用界面原词；也可以直接说「按平台指南回答」
- 检查前提：当前选中的公司对不对？这类数据你在界面上能不能看到？指南没写到的功能不等于没有，可能与会员等级或开通配置有关，可问客户经理
- 点回答里的来源看原文；仍不行就用 意见反馈 提报障、数据修正或需求
5. 发问与当前页面
- 在输入框输入问题（最多 4000 字）
- Enter 或 ⌘/Ctrl+Enter 发送，Shift+Enter 换行；生成中按钮显示 发送中…
当前页面：输入框下方、发送按钮左侧的 📍 标记表示本次提问会带上你所在的页面，所以在详情页可以直接问「这单」。不想带上时点标记上的 ×（发问时不再附带当前页上下文）；换到别的页面后会重新附带。
回答生成中：
- 可以继续打草稿，输入框上方提示 AI 正在回复中，可继续打草稿；点“中断”后立即发送
- 点 中断 停止当前回答后，才能发出下一条；生成中「新对话」也不可用
6. 回答里有什么
- 思考提示：还没有正文时轮播，如「正在理解你的问题…」「正在查阅相关数据…」
- 查询步骤：每查一次数据或指南显示一行中文步骤名，如「经营统计」「检索知识库」，可展开看查询参数与结果摘要；出错时显示「错误：…」
- 「订单」「客户」标签：在 ERP 里点击直接打开对应详情，抽屉保持打开；在官网上只显示、不跳转
- 来源： 每次检索最多 5 条链接，在新标签打开——平台指南、本公司手册，也可能是百科、新闻、品牌或产品页
- 往上翻看时有新内容到达，会出现 N 条新消息，点一下回到底部
7. 改答案与反馈
鼠标移到对应气泡上出现操作；触屏上回答操作条与提问的「编辑」常显，可直接点：
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 重新生成 | 只对最后一条、已完成且没出错的回答 |
| 编辑（编辑并重发） | 改自己的某条提问：这条及之后的对话会撤下，原文回到输入框，改完再发 |
| 复制 | 复制回答正文，变为 已复制 |
| 👍 有帮助 / 👎 没帮助 | 提示 已收到反馈；点 👎 可再填「愿意说说哪里不对吗？（可选）」，提交 或 跳过 |
| 重试 | 出现在报错条上；额度用完、推理步数超限、服务繁忙时不提供 |
这里的 👍 / 👎 只评价这条回答，不是「意见反馈」工单，也不会生成反馈工单。
8. 对话历史
点抽屉左上角的三横线按钮（对话历史）：
- 列表只显示当前公司下的对话；没有时显示「当前公司（…）暂无对话」（未选公司时为「暂无历史对话」）
- 点一条切换过去；点顶部 +（新对话）开新对话。新对话默认标题「新对话」，发出第一条后先用提问开头作标题，回答完成后自动换成概括性短标题；手动改过的不再变
- 鼠标移到条目上（触屏上按钮常显）：✎ 重命名（Enter 或点别处确认，Esc 取消）、⌫ 归档（从列表隐藏）、✕ 删除（确认「删除「…」？」）
- 条目标记：生成中、本轮失败、已中止、已失效
- 顶部出现「未能同步最新会话」时点 重试；列表底部 加载更多
原对话失效时，助手会自动新开对话并重发你的最后一条提问；抽屉内会提示「原会话已失效，已为你新开会话并重发」，原对话在历史里标「已失效」；无法自动重发时会提示重试。
9. 额度与报错
9.1 三层额度
| 层 | 说明 |
|---|---|
| 个人每日 | 每人每天一份。当前所选公司完成企业认证、会员等级越高，额度越高；没有公司时是试用额度。切换公司不会重置当天已用的量 |
| 公司当日 | 全公司当天共用一个总量 |
| 平台 | 平台整体的当日用量 |
个人额度用完时，按你的情况显示下面三条之一；短时间内连续发问很多时也可能先出现，稍等一两分钟再试。公司当日总额度用完会单独提示；「繁忙」提示来自平台层。
9.2 提示与处理
| 提示（界面原文） | 怎么办 |
|---|---|
| 今日 AI 试用额度已用完，创建或加入公司后可提升额度，也可明天再来 | 加入或创建公司并完成企业认证后额度更高；或明天再来 |
| 今日 AI 额度已用完，完成公司认证后额度会明显提升，也可明天再来 | 完成企业认证（免费，见 公司入驻操作指南）；或明天再来 |
| 今日 AI 额度已用完，明天再来或联系客户经理 | 明天再来；需要更高额度联系客户经理（见 代金币与 VIP） |
| 公司今日 AI 总额度已用完，明天再来或联系客户经理 | 明天再来，或联系客户经理 |
| AI 服务当前繁忙，请稍后再试 | 平台当前繁忙，稍后再试 |
| 本轮处理超过最大推理步数，建议把问题分得细一些或开新会话 | 拆成小问题，或新开对话 |
| 网络不稳定，请稍后重试 | 点 重试 |
| 上游模型超时，请重试本轮 | 点 重试 |
| 请求失败：… / 流式响应出错：… | 点 重试；反复出现用 意见反馈 报障 |
问 AI 助手
这篇覆盖的问题，可以直接问助手：
- 「助手能帮我改订单状态吗？」
- 「为什么助手查不到物流信息？」
- 「提示 AI 服务当前繁忙是什么意思？」
- 「AI 额度用完了怎么办？」
- 「怎么删掉一段对话？」
答得不对时换个更具体的问法，或在回答里点来源自己看原文。