合作伙伴：客户与供应商档案
合作伙伴是本公司视角下的客户 / 供应商 / 服务商档案——不是「本公司」本身。
定位：维护本公司的客户与供应商档案，安排跟进，查看往来与关联订单。
前置：已登录 ERP，且顶栏已选中公司。
入口：顶部菜单 合作伙伴（
https://www.0so.com/_erp/partner）
0. 我能看到哪些伙伴
你能看到的合作伙伴有三种口径：
- 只看自己负责的
- 自己负责的，另含无负责人的
- 全公司
你属于哪种，由本公司管理员给你分配的角色决定。找不到某个客户、或想看更多，请问本公司管理员。
伙伴是客户、供应商还是服务商，由单据自动判定（在订单里作为你的下游是客户、上游是供应商；给你开过服务发票的是服务商），不需要也不能手工勾选。
1. 工作台（首页）
进入后默认是工作台：
- 跟进：分「待跟进」「休眠」「无负责人」三栏，标题旁「逾期 N」提示已逾期的数量。
- 「待跟进」可「⏸ 推迟一周」或「📅 改期」；「休眠」可「📅 安排跟进」。
- 可按「角色」收窄：客户 / 供应商 / 服务商 / 无类型。
- 可见范围大于「只看自己负责的」时，还有「我负责的 / 全部范围」切换和「无负责人」栏。
- 一栏放不下时点「更多 N 项 →」。点任一行进伙伴详情。
- 新建合作伙伴（电脑版）：填「所在国家」「公司名称」「结算货币」后点「创建」。已经是你的伙伴时提示「已是合作伙伴」，直接进详情。
- 右上角入口：
- 全部合作伙伴 →：全量列表，见 §2。
- 通话记录 →（有通话记录权限时）：按方向、接听状态、日期、号码 / 联系人查询通话。工作台下方同时显示「未知来电」，可「忽略」或「建档」成新伙伴。
- 企微客户 →（公司已接入企业微信时）：按「我的 / 本公司员工的」浏览企业微信里的客户。
找具体某家公司，最快是顶栏搜索：在合作伙伴页里搜索框提示「搜索合作伙伴 / 联系人」。同一家对方公司只出一张卡片；你任职的多家公司都与它有关系时，卡片下方列出这些公司；公司名没命中、联系人命中时，卡片上显示「联系人 某某」。
客户 / 供应商排行和客户结构不在本页：在 总览 的「经营数据」区点「更多」，进入经营数据页，可看「客户与供应商排行」（按金额或笔数）和「客户结构」（活跃 / 新 / 老 / 流失客户；点「新客户」「流失客户」看名单，再点名称进详情）。该区数字显示为星号、没有「更多」时，说明暂未开放此功能。
2. 全部合作伙伴
列表用来盘身份：每行是公司名、客户 / 供应商标记、国别、会员等级、CRM / SRM 分层、负责人。
- 搜索：「搜索公司名 / 联系人 / 邮箱」。
- 段视图：全部 / 客户 / 供应商 / 服务商；等级胶囊可多选。
- ⚙ 筛选：国别、创建日期、待跟进、只看我负责。已选条件显示在「已选」后，可「清空」。
- 排序：创建时间 ↓ / ↑、最近成交 ↓、最近询价 ↓、最近更新 ↓。输入关键词后多出「相关度」并默认按相关度排；你手动选过的排序会保留。
跟进时间、最近成交等作业信息在工作台和详情里处理，列表行上不展示。列表不提供导出。点「← 返回工作台」回到首页。
手机上，角色段页签仍在列表；点「筛选」可查看等级、排序和其他条件。选择立即生效，「完成」只关闭面板，关闭不会撤销选择。「重置」清除搜索与本段内条件，保留当前角色段和公司。
3. 伙伴详情
从工作台、列表或搜索点进来。公司全称与不同简称在名片区显示；手机子集的页头保留「合作伙伴详情」，减少重复名称。
手机伙伴详情的沟通和上下翻页使用页头原入口，需要时请回到页头。联系人可点「查看全部」读取；重编辑仍使用「查看完整版」。
3.1 以哪家公司身份查看
- 你在多家公司任职时，头部下方出现「公司」胶囊，用来切换以哪家公司的身份查看（尚无关系的公司也会列出）；只有一家时显示「当前以「某公司」身份查看」。
- 右侧「沟通」里的消息和计划，以当前所选公司的身份发出。
- 还没有关系时显示「尚未建立合作伙伴关系」，有权限可点「添加为合作伙伴」。
3.2 头部
- 客户 / 供应商标记，一句话现状：「上次联系 …」「在谈 N 单」「下一步：…」「负责人 某某（更换）」。点前几段会跳到下方对应区域。
- 有分配负责人权限的同事，点「（更换）」可指派或更换负责人。
- ＋ 新建订单：选「新建采购单」或「新建销售单」，带着该伙伴进入建单页（需有新建订单的权限）。建单细节见 订单入门。
- 合作伙伴经营数据：可选时间区间，分「客户侧」（成交额、成交单数、询盘数、报价额、客单价、沉默天数）和「供应商侧」（采购额、采购单数、发出询价数、响应率）。未开放时显示为锁定预览或不显示。
3.3 三栏
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 档案（左） | 基本信息（点「编辑」可设语言，对外邮件和文书按它选模板语言）、联系人、地址、银行账号；公司管理员还可能看到该伙伴的「代金币」余额与流水 |
| 关系脊（中） | 往来时间线，可按「全部 / 往来 / 通话 / 单据 / 记录」筛选；顶部「记一笔」写内部纪要（仅本公司可见，不进待办） |
| 行动（右） | 「下一步」与「关联单据」 |
- 联系人：最多显示 10 条，点「管理」可「＋ 新增联系人」、编辑、删除。配好分机时号码旁有拨号按钮；手机上点号码即可拨打（见 §4 与 待办操作指南）。联系人旁的「写」会调用你电脑或手机自带的邮件程序，不经零搜、不留痕；要发留痕的业务邮件，见 业务邮件。
- 银行账号：点「编辑」→「+ 新增账号」。人民币账号的「开户银行」「开户网点（选填）」从银行目录搜索选择，找不到可手填；与目录不一致时会提示重新选择。
- 下一步：点「＋ 设下一步」，填要做什么、日期、执行人（默认负责人），到期后进入执行人的待办。已有的下一步可「📅 改期」「⏸ 推迟一周」「✓ 完成」。
- 关联单据：分「需我动」「在途」「已完结」，点行进入订单详情（见 订单详情）。
- 有权限的同事，通话条目上还可「播放录音」「查看 AI 摘要」「转跟进」（给自己建一条提醒待办）。
有删除权限时，顶部有「删除」。没有关联业务单据可直接删除；仍有关联业务时，需先在「合并到」里选正确的合作伙伴。
4. 在手机上
手机上从顶部菜单按钮进入 合作伙伴，显示的是手机版（整体用法见 手机上使用零搜）：
- 工作台的跟进队列、全部合作伙伴列表可用；列表的筛选在「⚙ 筛选」弹窗里。
- 详情为只读精简版：头部、联系人、下一步与负责人、关系脊、关联单据。
- 需要编辑、新建、删除或看通话记录、企微客户时，点页面上方「查看完整版」，或改用电脑。
- 点联系人号码：未配置分机时直接用手机拨打；已配置分机时弹出「拨打电话」，选「用手机拨打」或「用分机拨打」。
问 AI 助手
不想翻文档时，顶栏点机器人图标打开 AI 助手，用大白话问就行——它会检索这些指南后回答，并在下方给出来源链接。这篇覆盖的问题，可以直接这样问：
- 「为什么我在合作伙伴里找不到某个客户？」
- 「怎么从客户详情直接新建销售单？」
- 「怎么给客户安排下一步跟进？」
- 「客户排行和流失客户在哪看？」
- 「手机上怎么给客户打电话？」
答得不对时换个更具体的问法，或在回答里点来源自己看原文。助手用法见 AI 助手操作指南。